A maior oportunidade criada pela IA

A corrida pela Inteligência Artificial gerou uma oportunidade que poucos estão discutindo.

E ela não está nos algoritmos.

Um dos maiores gargalos éo energético. A demanda por eletricidade está explodindo de forma exponencial, e a infraestrutura atual simplesmente não consegue acompanhar.

Reuni neste carrossel alguns dados que ilustram a dimensão desta transformação:
🔹 Escala Massiva: A Meta está construindo data centers do tamanho de Manhattan.
🔹 Mudança Estrutural: Pela primeira vez, o investimento em construção de data centers nos EUA superou o de escritórios comerciais.
🔹 Demanda Impossível: Em 5 anos, os data centers americanos precisarão do equivalente a uma nova "Eletrobras" em capacidade de energia.
🔹 Gargalo Físico: A fila de espera por equipamentos essenciais, como turbinas a gás, já se estende até 2029.

Isso cria uma das teses de investimento mais assimétricas que vi em anos. Em uma corrida do ouro, o lucro mais provável está com quem vende as pás e picaretas.

Na era da IA, a nova "picareta" é a energia.

Será que o mercado já precificou corretamente esta necessidade de energia elétrica?

Qual sua visão sobre isso?

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