Marketing para escritórios de investimentos: AAI e Consultor - Live com Ivens Gasparotto

A prospecção é a grande dor de toda operação de investimentos. Seja você Agente Autônomo ou Consultor, captar novos clientes, provavelmente, te tira mais o sono que o vai-e-vem dos mercados.

Mas antes de sair prospectando clientes, é muito mais eficiente, definir quem são seus clientes, como você pretende atingi-los, quais benefícios você entrega para ele e como faz isso.

Depois, você você deve pensar em como se apresentar para estes clientes, seja presencialmente ou de forma digital. Um exemplo, como você usa suas redes sociais? Serão elas ferramentas de captação de clientes ou será que terão outro uso?

Neste vídeo, converso com meu amigo Ivens Gasparotto, CFA, consultor e mentor de assessores da Trio Consultoria.

Este vídeo é o primeiro de uma série de dois vídeos sobre prospecção de clientes. Neste primeiro, falamos sobre o planejamento e decisões estratégicas que levam à prospecção. No segundo, falaremos de técnicas para serem usadas no dia a dia do trato com os clientes.